Чисе Хатори часто сталкивалось с неудачами в её жизненном пути. До той решающей встречи её жизнь ограничивалась лишь жестокостью рабства, насилием и унижением, полностью лишенными проявления хоть какого-то тепла и участия человека. В результате множества жизненных испытаний, таких как недостаток домашнего уюта, Чисе обрела лишь чувство изоляции и утратила веру в возможность обрести долгожданную независимость. Вдруг произошло событие, которое Чисе сочла поистине волшебным случаем.
Неожиданно перед ней возник странный индивид с признаками паранормальных способностей; примечательным атрибутом этого человека служил зверий череп вместо головы. Назвавшись волшебником, загадочный незнакомец освободил девушку у хозяина работорговцев и увез её, утверждая, что она теперь будет обучаться у него и станет его избранницей. С тех пор существование освобожденной Чисе претерпело кардинальные изменения, став совершенно непохожим на прошлое. Впереди её ожидает цепь удивительных событий, полных магии, нежности и беспрецедентной опеки.
